W całym mieście głośno jest o operowym debiucie Maladie (
Amy Manson). Mundi (
Ben Chaplin) poprzysięga odnaleźć zabójczynię, a Amalia (
Laura Donnelly) zaczyna prowadzić swoje własne śledztwo. Lavinia Bidlow (
Olivia Williams), która hojnie wspierająca potrzebujących, próbuje zmienić percepcję osób przejawiających nietypowe zdolności przez resztę społeczeństwa podczas towarzyskiego spotkania. Hugo Swann (
James Norton) zatrudnia Augie’ego (
Tom Riley), młodszego brata Lavinii. Chłopak ma pomagać mu w prowadzeniu jego nielegalnych interesów. Szalony lekarz (
Denis O’Hare) przeprowadza serię eksperymentów.