Ambitny naukowiec, Franz Walter, nie waha się, gdy dostaje propozycję pracy na uniwersytecie. Natychmiast deklaruje całkowitą lojalność i zgadza się pracować dla wywiadu NRD. Wraz ze swoim kolegą Dirkiem jest wysyłany na misje zagraniczne do Niemiec Zachodnich. Franz wkrótce musi używać szantażu, aby skłonić niewinnych ludzi do gadania. Jego przełożeni nie mają litości. Uciekinierzy z NRD oraz ich krewni mają zostać psychicznie zniszczeni. Fałszowane są listy, diagnozy medyczne, a inwigilacja oraz podsłuchy są na porządku dziennym. Franz nie może tego znieść…