Kiedy policja dokonuje nalotu na dom w El Paso, znajduje w nim wielu martwych Latynosów i tylko jednego ocalałego. Znany jako Podróżnik, a kiedy zabierają go na stację na przesłuchanie, mówi im, że te krainy są pełne magii i opowiada o okropnościach, które napotkał przez długi czas na tej ziemi, o portalach do innych światów, mitycznych stworzeniach, demonach i nieumarłych.