Profesor Janvier (Fernand Ledoux), rozczarowany nauczyciel, nie cieszy się już życiem; jego córka nie żyje, a on nie może już znieść żony, teściowej i przełożonych. Zostawia wszystko, by zostać klaunem w cyrku. Bardzo ładna akrobatka cyrkowa Lili (Annabella) sympatyzuje z nim i czyni go swoim powiernikiem. Lili jest uwięziona między dwojgiem kochanków, bogatym Chardeuilem (Louis Salou), który jest żonaty, oraz przystojnym i obojętnym Antonio (Michel Auclair). Janvier chce, by zmieniła swoje życie, by odzyskała poczucie własnej wartości, ale przedsięwzięcie to jest ryzykowne...