John (Mark Frost), aby pomścić śmierć swojej ukochanej jest w stanie zrobić wszystko, nawet sprzedać duszę diabłu (Andrew Divoff). Kiedy pojawia się tajemniczy M i proponuje rozwiązanie, John zgadza się i podpisuje umowę... krwią. Nagle dostaje nadprzyrodzonej mocy, nad którą nie jest w stanie panować.