Długoletni przyjaciele, Mehdi (Fehd Benchemsi) i Hamid (Abdelhadi Talbi), pracują w agencji windykacyjnej. Podróżują swoim starym samochodem po wioskach wielkiego marokańskiego południa i dzielą pokoje dwuosobowe w obskurnych hotelach. Mają dokładnie ten sam rozmiar, te same garnitury i krawaty, te same buty. Płacą grosze, starają się grać twardo, aby zarobić pieniądze. Pewnego dnia na stacji benzynowej na środku pustyni parkuje przed nimi motocykl. Mężczyzna jest przykuty kajdankami do półki na bagaże i grozi. To Uciekinier. Ich spotkanie oznacza początek nieprzewidzianej i mistycznej podróży…