W 1850 roku w Rzymie dwóch uwięzionych młodych skazanych — Bernardino (Ninetto Davoli) i Mammone (Franco Citti) — czeka na egzekucję, spędzając ostatnie godziny, opowiadając sobie historie o cudzołóstwie i kastracji. Pierwsza polega na kastracji księcia i duchownego, podczas gdy pożądliwa księżna i pożądliwa wiejska dziewczyna zostają same. Drugi dotyczy pasterza z Kalabrii, który prowadzi swoją niewierną żonę do zjedzenia jąder jej kochanka, myśląc, że pochodzą od bydła. Trzeci dotyczy kastracji księdza przez młodzieńca, którego pożądał. Ostatnia historia dotyczy innego rodzaju - trójkąta małżeńskiego.