W 1938 roku Alfred Katz (Grégoire Colin), typograf, był młodym trockistowskim bojownikiem rozdartym między swoją pasją do Mili (Anouk Grinberg), modelowej muzy surrealistów, a działalnością polityczną hamowaną przez obławy sponsorowane przez Stalina. Pięćdziesiąt lat później młoda kobieta, Louise (Brigitte Catillon), postanawia wyjaśnić okoliczności tajemniczego zniknięcia Katza...