Akcja filmu rozgrywa się w czasach zimnej wojny i opowiada historię nieszkodliwego taksówkarza Herberta Böckmanna, w którego samochodzie w tajemniczych okolicznościach ginie szpieg. Böckmann zostaje zwerbowany przez KGB i wschodnioniemieckie służby specjalne do zbadania morderstwa. Wkrótce jednak CIA i zachodnioniemiecki kontrwywiad również się do niego zgłaszają, składając mu znacznie korzystniejszą ofertę. Zrozpaczony Böckmann zwraca się do psychiatry, który przepisuje mu pewien rodzaj cudownego leku: za każdym razem, gdy Böckmann powącha miksturę, przemienia się w twardziela, agenta Herbiego Melbourne'a, który wzbudza strach w agencjach wywiadowczych..