Akcja filmu dzieje się w roku 1876 w Moskwie. Młody policjant próbuje rozwiązać sprawę morderstwa, w którym ginie jeden ze studentów w wyniku samobójstwa na oczach wielu świadków. Cały swój majątek przypisuje pewnej Angielce. By w końcu zrozumieć motyw działania wyjeżdża do Anglii, a tam wpada na tajną organizację, inaczej zwaną Azazelem mającą na celu przejęcie władzy nad światem.