Eva (Carol Duarte) to urocza czterdziestolatka. Błąka się po mieście w poszukiwaniu mężczyzn: ojców z małymi dziećmi, którzy podążają za nią, a potem, w tajemniczy sposób, znikają. Po każdym zniknięciu Eva znajduje się w pobliżu górskiego jeziora, czystego i nieskazitelnego miejsca. Podczas gdy na niebie pojawiają się dziwne niebieskie istoty, kobieta zdaje się wypełniać precyzyjnie określoną misję. Nagłe spotkanie z Giacomo (Edoardo Pesce), owdowiałym pszczelarzem mieszkającym na odosobnionej farmie, i jego synem Nicolą (Tommaso Zoppi), pokrzyżuje jej plany. To właśnie dziecko, od razu się do niej przywiązane, prosi ją o pomoc: chce ponownie zobaczyć swoją matkę, o której nic nie pamięta. Eva czuje rosnącą więź z Nicolą i pomaga mu w jego poruszających poszukiwaniach. Prowadzi to do serii szokujących odkryć, które zmienią ich życie.