Kierowca ciężarówki Odell Parks (Robert Forster) zatrzymuje się na kawę w przydrożnym barze w miejscowości Ozona w Teksasie, gdzie z głośników rozbrzmiewa stary jazz i blues. W restauracji jest już kilka dziwnych postaci - bezrobotny clown Wit Roy (Kevin Pollak), który próbuje dostać się do Las Vegas, jego dziewczyna Earlene (Penelope Ann Miller) - niegdyś striptizerka, Indianka Reba (Kateri Walker), która podróżuje na zachód ze swoją umierającą babcią oraz siostry Marcy (Sherilyn Fenn) i Bonnie (Beth Ann Styne), które jadą na pogrzeb ojca. Zaaferowani swoimi sprawami bohaterowie nie przypuszczają, że grozi im wielkie niebezpieczeństwo.