Na ziemię przylatuje kosmiczny renegat, który wykorzystując ludzkie ciała spełnia wszystkie swoje zachcianki. Jego śladem podąża jednak kosmiczny policjant, który również przejmuje kontrolę nad ciałem jednego z ludzi. Chcąc zabić zbiega łączy swoje siły z ziemskim stróżem prawa. Tylko czy ich dwóch wystarczy by zabić istotę, która zmienia ciała jak rękawiczki, a jej kolejne ofiary sprawują coraz ważniejsze funkcje w państwie.