Jessie Aarons, chłopiec z ubogiej, zmagającej się z problemami rodziny nawiązuje przyjacielskie stosunku z nowo przybyłą do miasta dziewczyną, Leslie Burke. Na swój sposób oboje są wyrzutkami społecznymi, tak więc szybko między nimi rodzi się głębsze porozumienie - wspólnie stwarzają istniejący tylko w ich wyobraźni baśniowy świat, położony w lecie nad potokiem, gdzie spotykają się ze swoimi demonami w konfrontacji, która ostatecznie wyzwoli ich z ograniczeń.