Film na podstawie powieści Czyngiza Ajtmatowa, nakręcony z precyzją dokumentu. Reżyser praktycznie przenosi widza w środowisko i klimat życia maleńkiego ludu Niwchi, zamieszkującego wybrzeże zimnego morza Ochockiego. Zdjęcia robione są od wewnątrz, jak gdyby ukrytą kamerą. Codziennie toczona jest ostra walka o przeżycie, która jest codziennością dla tych ludzi. W rodzinie myśliwego rodzi się syn. Mijają lata. Pod kierownictwem dziadka zbudowana jest łódź. Chłopak po raz pierwszy w życiu, w towarzystwie dziadka, ojca i wujka, wyrusza w morze na polowanie. W drodze powrotnej łapie ich, trwająca od wielu dni, burza i mgła. Wody jest bardzo mało i jako pierwszy odchodzi dziadek, potem wujek i ojciec chłopaka rzucają się do morza, żeby on mógł przeżyć i kontynuować ród.