Mały Judejczyk jest właścicielem starego osła o imieniu Malutki, którego darzy głęboką przyjaźnią. Gdy okazuje się, że nie nadaje się in już do ciężkiej pracy w polu, ojciec poleca mu sprzedać go w mieście. Nikt nie chce kupić starego, słabego osła, którego nie można wykorzystać do żadnej pracy, za wyjątkiem garbarza, ale chłopiec ani myśli wydawać przyjaciela na śmierć, uważa bowiem, że ktoś tak szczególny zasługuje nawet na to, aby stać w królewskiej stajni. Gdy traci już nadzieję na sprzedanie zwierzęcia, wtem pojawia się mężczyzna pragnący kupić osła, którego potrzebuje, aby zawieźć do Betlejem swoją ciężarną żonę. Gdy wyruszają, na niebie pojawia się wspaniała gwiazda oświetlająca im drogę do celu.