Twardowski to szlachcic zamieszkujący w okolicach Krakowa w XVI wieku. Podczas burzy odwiedza go diabeł i oferuje wielką wiedzę i znajomość magii. W tym celu sarmata wyjeżdża do Krakowa, aby zgłębiać tajniki alchemii. W mieście poznaję piękną, ale żądną bogactw Netę, dla której podpisuje cyrograf. Z pomocą czarta szlachcic zyskuje bogactwo i sławę, w końcu stając się dworzaninem króla Zygmunta Augusta i to właśnie Twardowskiemu udaje się wywołać ducha zmarłej Barbary Radziwiłłówny. Władca przypłaca to wydarzenie poważną zapaścią i gniew kieruje na maga. Od tego momentu życie jest dla Twardowskiego coraz niej łaskawe; żona go zdradza, on popada w pijaństwo i przed ostatecznym upadkiem ratuje zakochana w nim Kasia. Niestety diabeł nie daje o sobie zapomnieć…