Kostiumowy 1936

Twardowski to szlachcic zamieszkujący w okolicach Krakowa w XVI wieku. Podczas burzy odwiedza go diabeł i oferuje wielką wiedzę i znajomość magii. W tym celu sarmata wyjeżdża do Krakowa, aby zgłębiać tajniki alchemii. W mieście poznaję piękną, ale żądną bogactw Netę, dla której podpisuje cyrograf. Z pomocą czarta szlachcic zyskuje bogactwo i sławę, w końcu stając się dworzaninem króla Zygmunta Augusta i to właśnie Twardowskiemu udaje się wywołać ducha zmarłej Barbary Radziwiłłówny. Władca przypłaca to wydarzenie poważną zapaścią i gniew kieruje na maga. Od tego momentu życie jest dla Twardowskiego coraz niej łaskawe; żona go zdradza, on popada w pijaństwo i przed ostatecznym upadkiem ratuje zakochana w nim Kasia. Niestety diabeł nie daje o sobie zapomnieć…

Zygmunt II August został młodo królem Polski i Wielkim Księciem Litewskim. Nie zajmowało go to jednak zbytnio, wolał oddawać się rozrywkom, a rządzenie przekazać matce, królowej Bonie. Wszystko odmieniło gorące uczucie do Barbary Radziwiłłówny, które spowodowało, że młody król zaczął walczyć o swoje zdanie, o to, by jego ukochana mogła być jego prawowitą małżonką i królową u jego boku.

Opowieść o wielkim człowieku z ludzkimi słabościami. August Mocny dowiaduje się o marszu wojsk Karola XII, króla Szwecji, na Warszawę. Działania te mają wpłynąć na wybór Stanisława Leszczyńskiego na króla. August wyrusza więc z Drezna do stolicy. W czasie podróży poznaję piękną kobietę, jak się później okaże podesłaną przez hrabinę Jabłonowską, przeciwniczkę władzy Sasów. Król wpada w sidła kobiety i traci koronę. Jest jeszcze jednak przed nim wiele czasu na walkę odzyskanie władzy, a także na nowe podboje miłosne, których może również żałować...