Marsylia, 1794 rok. Desiree Clary zakochuje się w Napoleonie Bonaparte, ale wychodzi za mąż za generała Jeana-Baptiste'a Berandotte'a, asystenta Napoleona, który później przyłącza się do sił, które doprowadzają do upadku cesarza. Józefina Beauharnais, kurtyzana, z którą się żeni Napoleon staje się cesarzową Francji, ale później zostaje odrzucona przez małżonka, kiedy okazuje się, że nie może dać mu następcy tronu...