Film rozgrywa się w niewielkim miasteczku Ulo Ng Gapo, w pobliżu amerykańskiej bazy lotniczej na Filipinach. Jego mieszkańcy to prości i skromni ludzie, którzy w większości utrzymują się z handlu z żołnierzami. Narkotyki, alkohol i prostytutki to całe, puste życie tamtejszej armii. Kontrola nad takimi interesami oznacza wielkie pieniądze i władzę nad miasteczkiem. Zawsze więc znajdą się chętni do przejęcia biznesu.