Mary ucieka z uważanym za wyrzutka synem, przed zemstą swojego plemienia. Pomimo różnych rytuałów ochronnych, podążających ich śladem mąż i brat kobiety odnajdują ich trop. W tym samym czasie nastoletni Fergal, zakochuje się w poznanej niedawno Petronelli. Dziewczyna nie wie jednak, że jej ukochany przemienia się w potwora, wraz z nastaniem nocy.