George jest bardzo nerwowym profesjonalnym fotografem, którego przytłacza stres, towarzyszący mu podczas pracy dla agencji reklamowej na Manhattanie. Potrzebuje odpoczynku, więc wyjeżdża ze swoją żoną Kim i synem Milesem do północnej części stanu Nowy Jork. Po drodze George potrąca jelenia. Naskakuje na niego wściekły tubylec - Otis, który tropił jelenia bardzo długo. Gdy fotograf i jego rodzina przyjeżdżają do domku, okazuje się on sąsiadować z posiadłością Otisa. Zaczynają też odczuwać obecność jakiejś mrocznej istoty. Miles słyszy od sprzedawcy w sklepie legendę Indian o Wendigo - istocie, która jest pół-jeleniem i pół-człowiekiem. Może przyjmować daną postać zależnie od swojej woli. Chłopiec zaczyna sądzić, że Wendigo może mieć coś wspólnego z ich nieszczęściem.