Po zabójstwie żony przez osławionego gangstera Joe Webstera, inspektor George Gently zastanawia się nad emeryturą. Gdy słyszy o zabójstwie w Northumberland, które przypomina robotę Webstera, opóźnia przejście w spoczynek na tę jedną sprawę. Łączy siły z lokalnym młodym detektywem Johnem Bacchusem i razem próbują dorwać sprawcę, jednocześnie starając się znieść siebie nawzajem.
Znaleziono ciało kobiety — ofiary brutalnego ataku. Gently chce powstrzymać mordercę przed dokonaniem kolejnej zbrodni; bada także inną tajemnicę, która dotyczy funkcjonariuszy policji.
Gently bada sprawę dziwnego samobójstwa — od razu zauważa, że wiele szczegółów nie pasuje do siebie, więc stawia na szali całą swoją karierę, aby odkryć prawdę.
Mężczyzna rzuca się z mostu nad rzeką Tyne, a jego ciało zostaje znaleziona na stercie śmieci. Gently wie, że chodzi o morderstwo — ale kto chciałby zabić człowieka, którego wszyscy kochali?
Jest Wigilia; Gently cieszy się świątecznym nastrojem — do czasu, gdy dostaje wiadomość o napadzie na bank. Polowanie na uzbrojonych rabusiów prowadzi Gently'ego do świata skinheadów...