Utalentowany młody skrzypek przyjeżdża uczyć się do Moskwy. Tu spotyka swoją miłość, a za kilka szczęśliwych lat przychodzi sukces i sława. Lecz cały ten czas on musi ukrywać swoje żydowskie pochodzenie. Kiedy staje się jawne, musi albo wyrzec się swojego ojca Abrahama Schwartza albo wszystko stracić...