11-letnia Sophia (Martje Ceulemans) jest samotna i niepokojona przez grupę dzieciaków, które przejęły pustkowie, na którym mieszka jej jedyny przyjaciel, bezpański pies Mingus. Dowiaduje się, że na działce będzie trwała budowa i psu grozi pogryzienie. Następnie spotyka Cygankę, która daje jej balon o tajemniczych mocach.