Odcinki

Nick Burkhardt (David Giuntoli) jest obiecującym detektywem wydziału zabójstw w Portland, do czasu kiedy może zobaczyć stwory, takimi jakie są naprawdę. W trakcie śledztwa w sprawie zaginionych dziewczynek uświadamia sobie że jest to dar rodziny Grimmów, który przekazać chce mu ciotka Marie Kessler (Kate Burton). Podczas spaceru Marie zostaje napadnięta przez stwora, lecz Nick jej pomaga przez co staje się kolejnym celem potwora.

Gilda i Rocky włamują się do cudzego domu. Nie wiedzą, że jest zamieszkany przez jedną z baśniowych postaci - pół człowieka, pół niedźwiedzia. Gildzie udaje się uciec, niestety jej chłopak nie ma tyle szczęścia. Przewodnikiem Nicka po nowym, obcym świecie zostaje Eddie Monroe - pół człowiek - pół wilk, który ćwiczy samokontrolę i nie poluje na ludzi. Wspólnie udaje się im ustalić, że za sprawą zaginięcia Rocky'ego stoi nie jeden, a cała rodzina niedźwiedzi, która chce wykorzystać ciało chłopaka w rytuale przejścia. Nick nadal stara się chronić ciotkę, nie zdając sobie sprawy, że poluje na nią jeden z jego bliskich współpracowników.

Nick (David Giuntoli) i Hank (Russell Hornsby) udają się na stację tramwajową, gdzie przy udziale spontanicznego tłumu ginie kobieta od ukąszenia pszczoły. Nick zagłębia się coraz bardziej w historię swojej rodziny. Tymczasem Nick razem z Hankiem zostają oddelegowani do ochrony Adalind Schade (Claire Coffee) czarownicy, która próbowała zabić ciotkę detektywa Burkhardt.

Leroy Kent potrąca młodą kobietę. W czasie, gdy dzwoni po pogotowie obok kobiety pojawia się tajemnicza postać, która ją dusi. Nick i Hank rozpoczynają śledztwo od wizyty u męża ofiary, który się nad nią znęcał. Kiedy okazuje się, że to nie mąż jest mordercą śledczy szukają dalej. Trafiają do pensjonatu Billiy'ego Capry, w którym Nick rozpoznaje Siwobrodego. Urok osobisty Capry pozwala mu zawładnąć każdą osobą. Detektywi orientują się, że Capra może być odpowiedzialny za porwania i przetrzymywanie kobiet w całym kraju. Tymczasem na komisariacie pojawia się tajemniczy mężczyzna, zainteresowany pewną sprawą z przeszłości. Chce się zemścić na Grimmie.

Nauczyciel muzyki w prywatnej szkole zostaje zagryziony na śmierć przez szczury. Pierwsze podejrzenia padają na jednego z uczniów - Roddy'ego Geigera, którego ojciec jest deratyzatorem. Chłopak został zawieszony w prawach ucznia, co według śledczych mogło być motywem zabójstwa. Roddy jednak ma dobre alibi - grał jako dj na imprezie. Chłopak uważa, że wrobili go koledzy z klasy - bogate dzieciaki, które zazdroszczą mu muzycznego talentu. Nick staje po stronie chłopaka i dąży do tego, żeby udowodnić jego niewinność.

Hap Lasser jest pół człowiekiem, pół wilkiem. Udaje mu się ujść z życiem z wybuchu u niego w domu. Jego brat nie ma tyle szczęścia - ginie w przyczepie, w której mieszka. Nick i Hank podejrzewają, że ktoś poluje na rodzinę Lasserów. Na posterunku okazuje się, że Hap jest znajomym Eddie'ego Monroe'a, nawróconemu potworowi, który pomaga Nickowi. Eddie zabiera kolegę do siebie i obiecuje opiekować się nim, aż do rozwiązania sprawy. W nocy odwiedza ich Angelina, siostra Hapa, którą łączył kiedyś romans z Eddiem. Angelina nienawidzi Grimma i chce na własną rękę go zabić.

W trakcie pieszej wędrówki po lesie dwoje turystów zostaje napadniętych przez handlarza narkotyków. Mężczyzna chce ich zabić, bo wydaje mu się, że widzieli jego wartą miliony plantację marihuany. Turystom udaje się uciec, dzięki dziwnej istocie, która niespodziewanie morduje handlarza. Na miejscu zbrodni Nick i Hank odnajdują włos. Badania DNA wykazują, że należy on do Holly Clark, dziewczynki która zaginęła przeszło 9 lat wcześniej. Nick po raz kolejny prosi o pomoc Eddie'ego. Podejrzewa, że Holly też jest człowiekiem-wilkiem.

Uciekinier z więzienia wraca do Portland, aby dokonać zemsty na tych, którzy umieścili go za kratkami. Jego niezwykła siła i wysoka tolerancja na ból sprawiają, że Nick (David Giuntoli) zwraca na niego uwagę. Detektyw Burkhardt prosi Monroe (Silas Weir Mitchell) o pomoc w schwytaniu zbiega.

Śledczy prowadzą sprawę zabójstwa Leonarda Drake'a, mężczyzny którego zwłoki wrzucono do śmietnika. Tuż przed śmiercią ofiara wdała się w kłótnie z sąsiadami. Dwóch lokatorów, Martin i Mason, stanęło w obronie Natalie, dziewczyny nad którą Leonard się znęcał. Policjanci podejrzewają, że sprawcą jest któryś z nich. Niedługo po morderstwie Leonarda, w identycznych okolicznościach ginie właściciel warsztatu samochodowego. Juliette, narzeczona Nicka zauważa, że ich dom jest obserwowany. Mimo sprzeciwu narzeczonego, postanawia dowiedzieć się, dlaczego ktoś interesuje się ich życiem.

Nick i Hank badają sprawę śmierci nastolatka, którego zwłoki zostały znalezione nad rzeką. Podczas śledztwa wychodzi na jaw, że chłopak był bezdomny. Trop prowadzi ich do kliniki, gdzie leczył się denat. Dzięki poszlace z lecznicy, Nick i Hank odkrywają czarny rynek handlarzy organami.

Analityk giełdowy Ryan Showalter zostaje znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Według lekarza medycyny sądowej, został zmuszony do połknięcia kwasu, który rozpuścił wszystkie jego organy. Niedługo później dochodzi do podobnego morderstwa. Nick podejrzewa, że zabójcą jest kobieta-pająk. Eddie zabiera Nicka do Charlotte - pajęczycy, od której Nick dowiaduje się, że ich gatunek musi mordować młodych mężczyzn, żeby powstrzymać starzenie. Charlotte zrezygnowała z tego i obecnie, choć ma 26 lat, wygląda na 66.

Starsze małżeństwo zostaje brutalnie zamordowane w domu w lesie. Podejrzanym jest Dimitri, były więzień, którego krwawe odciski palców śledczy znaleźli na miejscu zbrodni. Jednak policjanci nie mogą nigdzie go znaleźć. Wkrótce w dziwnych okolicznościach ginie kolega Dimitriego. Okazuje się, że obaj mieli tego samego kuratora sądowego - Leo Taymora. W toku śledztwa Nick i Hank odkrywają, że za morderstwami stoi bractwo, którego korzenie sięgają średniowiecznych czasów. Bractwo organizuje walki na śmierć i życie.

Trzech mężczyzn organizuje napad na jubilera, u którego szukają zabytkowych monet. Jubilerowi udaje się je połknąć tuż przed śmiercią. Koroner wyciąga monety z brzucha ofiary. Trafiają w ręce Hanka. Ich posiadanie ma wyraźny wpływ na jego zachowanie - robi się agresywny. Tymczasem bandytów odwiedza Farley Kolt, któremu zależy na zdobyciu monet. Nick i Hank aresztują go. W trakcie przesłuchania Kolt zdradza Nickowi, że wie, jak zginęli jego rodzice. Starożytne monety wpadają teraz w ręce kapitana Renarda, który nie potrafi się oprzeć mocy, która w nich drzemie.

Dwóch złodziei zostaje spalonych żywcem przy próbie kradzieży. Wszystko wskazuje, że sprawcą może być bezdomny mężczyzna. Nick (David Giuntoli) spostrzega, że nie jest to zwykły człowiek. W celu odnalezienia podejrzanego kontaktuje się z córką bezdomnego, Ariel Eberhart (Danielle Panabaker).

Dwóch narkomanów napada na sklep z używkami. Ich celem jest zdobycie popularnego dla ich rasy narkotyku. Niestety sprawa wymyka się spod kontroli i jeden z nich morduje sprzedawcę. Na miejsce zbrodni przyjeżdża Hank i Nick, który kontaktuje się z siostrą ofiary Rosalee Calvert. Rosalee, która sama była kiedyś uzależniona od narkotyków pomaga Nickowi w śledztwie. Tymczasem kapitan Renard każe Adalind rozkochać w sobie detektywa. Adalind i Renard są przekonani, że żeby pokonać Grimma muszą najpierw pozbawić go wsparcia najlepszego przyjaciela. Adalind przygotowuje eliksir miłości, by uwieść Hanka.

Nick (David Giuntoli) zabiera Juliette (Bitsie Tulloch) na romantyczny weekend, do małego miasteczka poza Portland. Jednak wkrótce po przyjeździe, Nick zostaje uwikłany w sprawę kłótni sąsiadów, którzy to okazują się stworami.

Nick i Juliette zostają zaproszeni na kolacje przez Hanka, gdzie Nick dowiaduje się, że tajemniczą dziewczyną Hanka jest Adalinda. Czarownica, która jest odpowiedzialna za śmierć ciotki Marie. Tymczasem kapitan Renard bierze sprawy w swoje ręce, kiedy wizyta zagranicznych przedstawicieli jego rodu królewskiego zagraża jego pozycji.

U kapitana Renard pojawia Edgar Waltz, członek Verratu - tajemniczego baśniowego stowarzyszenia, do którego należą najbardziej wpływowi ludzie na świecie. Poluje na Iana Harmona - przywódcę ruchu oporu, który przeciwstawia się władzy Verratu. Okazuje się, że Ian to przyjaciel Rosalee i to właśnie u niej w sklepie szuka pomocy, gdy zostaje postrzelony. Rosalee i Eddie decydują się poprosić Nicka o pomoc w walce ze stowarzyszeniem. Nick zostaje wtajemniczony w historię relacji między ludźmi a baśniowymi potworami. Dowiaduje się, że te dwa światy są o krok od wojny.

Nick doskonali swoje umiejętności władanie bronią Grimmów. Detektyw Burkhard bada śmierć właściciela firmy budowlanej. Przypadkiem udaje mu się odkryć, że podejrzany wezwał żniwiarzy do miasta, aby pozbyć się go. Tymczasem Juliette zaprasza Eddiego na kolację.

Podejrzany o defraudacje finansista Bernard Aidikoff popełnia samobójstwo. Gdy malwersacje wychodzą na jaw, dwóch jego przyjaciół, Arthur i Spencer, bankrutuje. W tej sytuacji Arthur prosi o pomoc finansową macochę swojej żony. Ta jednak odmawia. Tej samej nocy zostaje zamordowana. W trakcie śledztwa wychodzą na jaw rodzinne sekrety. Okazuje się, że żona Artura miała dwie przyrodnie siostry, które jej nienawidziły.

Juliette jest świadkiem brutalnego morderstwa, popełnionego przez stwora. Nick dowiaduje się, że podejrzany jest przyjacielem Monroe i cierpi na tajemniczą przypadłość, polegającą na niemożności powrotu do ludzkiej postaci.

Tajemniczy Akira Kimura (Brian Tee), który jest zamieszany w śmierć rodziców Nicka, przyjeżdża do Portland w celu odnalezienia przeklętych monet. Detektyw Burkhard podąża śladem Kimury. Adalinda szykuje zemstę na Nicku, w tym celu udaje się do Juliette.

Nick walczy z Akirą Kimurą, który pojawił się w Portland, żeby zdobyć zabytkowe monety. W trakcie szamotaniny w domu Nicka niespodziewanie pojawia się jego matka, która okazuje się również Grimmem. Rosalee i Eddie szukają sposobu na wybudzenie Juliette ze śpiączki, w którą zapadła, gdy Adalind podała jej truciznę. W porcie dochodzi do brutalnego morderstwa.

W tajemniczych okolicznościach ginie dwóch agentów FBI, którzy przyjechali do Portland zająć się sprawą morderstwa w porcie. Kapitan Renard podejrzewa, że za zabójstwami kryje się człowiek wysłany przez jego potężną, walczącą z Grimmami rodzinę. Kontaktuje się z bratem Erikiem i dowiaduje się, że krewni są już zniecierpliwieni faktem, że tak długo nie potrafi unieszkodliwić Nicka. Pod naciskiem Renarda, wiedźma...

Szukając zaginionej córki dawnego przyjaciela Hanka, detektywi trafiają na bardzo nietypową imprezę rodzinną.

Wybucha epidemia tajemniczej choroby, która daje się we znaki Monroe (Silas Weir Mitchell) i Rosalee (Bree Turner).

Monroe wchodzi w rolę tajnego agenta, aby pomóc Nickowi odkryć prawdę o pewnym lokalnym kościele i jego nietypowej trzódce wiernych.

Angelina (Jaime Ray Newman) wraca do miasta. Czy to oznacza, że dni Monroe (Silas Weir Mitchell) są policzone?

Czy brutalne morderstwo może mieć coś wspólnego z walką o opiekę nad dzieckiem? Okazuje się, że tak.

Nick i Hank chcą zdemaskować zabójcę dwóch nastoletnich uczestników turnieju kręglarskiego. Renard prosi Monroe’a, by pomógł mu zwalczyć jego obsesję na punkcie Juliette.