Odcinki

Nick Burkhardt (David Giuntoli) jest obiecującym detektywem wydziału zabójstw w Portland, do czasu kiedy może zobaczyć stwory, takimi jakie są naprawdę. W trakcie śledztwa w sprawie zaginionych dziewczynek uświadamia sobie że jest to dar rodziny Grimmów, który przekazać chce mu ciotka Marie Kessler (Kate Burton). Podczas spaceru Marie zostaje napadnięta przez stwora, lecz Nick jej pomaga przez co staje się kolejnym celem potwora.

Sprawa włamania prowadzi Nicka (David Giuntoli) i Hanka (Russell Hornsby) do tajemniczej rodziny, która mieszka głęboko w lesie. Nick tymczasem zleca Eddiemu Monroe (Silas Weir Mitchell) pilnowanie swojej ciotki Marie Kessler (Kate Burton), która przebywa w szpitalu.

Nick (David Giuntoli) i Hank (Russell Hornsby) udają się na stację tramwajową, gdzie przy udziale spontanicznego tłumu ginie kobieta od ukąszenia pszczoły. Nick zagłębia się coraz bardziej w historię swojej rodziny. Tymczasem Nick razem z Hankiem zostają oddelegowani do ochrony Adalind Schade (Claire Coffee) czarownicy, która próbowała zabić ciotkę detektywa Burkhardt.

Leroy Kent potrąca młodą kobietę. W czasie, gdy dzwoni po pogotowie obok kobiety pojawia się tajemnicza postać, która ją dusi. Nick i Hank rozpoczynają śledztwo od wizyty u męża ofiary, który się nad nią znęcał. Kiedy okazuje się, że to nie mąż jest mordercą śledczy szukają dalej. Trafiają do pensjonatu Billiy'ego Capry, w którym Nick rozpoznaje Siwobrodego. Urok osobisty Capry pozwala mu zawładnąć każdą osobą. Detektywi orientują się, że Capra może być odpowiedzialny za porwania i przetrzymywanie kobiet w całym kraju. Tymczasem na komisariacie pojawia się tajemniczy mężczyzna, zainteresowany pewną sprawą z przeszłości. Chce się zemścić na Grimmie.

Nauczyciel muzyki w prywatnej szkole zostaje zagryziony na śmierć przez szczury. Pierwsze podejrzenia padają na jednego z uczniów - Roddy'ego Geigera, którego ojciec jest deratyzatorem. Chłopak został zawieszony w prawach ucznia, co według śledczych mogło być motywem zabójstwa. Roddy jednak ma dobre alibi - grał jako dj na imprezie. Chłopak uważa, że wrobili go koledzy z klasy - bogate dzieciaki, które zazdroszczą mu muzycznego talentu. Nick staje po stronie chłopaka i dąży do tego, żeby udowodnić jego niewinność.

Hap Lasser jest pół człowiekiem, pół wilkiem. Udaje mu się ujść z życiem z wybuchu u niego w domu. Jego brat nie ma tyle szczęścia - ginie w przyczepie, w której mieszka. Nick i Hank podejrzewają, że ktoś poluje na rodzinę Lasserów. Na posterunku okazuje się, że Hap jest znajomym Eddie'ego Monroe'a, nawróconemu potworowi, który pomaga Nickowi. Eddie zabiera kolegę do siebie i obiecuje opiekować się nim, aż do rozwiązania sprawy. W nocy odwiedza ich Angelina, siostra Hapa, którą łączył kiedyś romans z Eddiem. Angelina nienawidzi Grimma i chce na własną rękę go zabić.

W trakcie pieszej wędrówki po lesie dwoje turystów zostaje napadniętych przez handlarza narkotyków. Mężczyzna chce ich zabić, bo wydaje mu się, że widzieli jego wartą miliony plantację marihuany. Turystom udaje się uciec, dzięki dziwnej istocie, która niespodziewanie morduje handlarza. Na miejscu zbrodni Nick i Hank odnajdują włos. Badania DNA wykazują, że należy on do Holly Clark, dziewczynki która zaginęła przeszło 9 lat wcześniej. Nick po raz kolejny prosi o pomoc Eddie'ego. Podejrzewa, że Holly też jest człowiekiem-wilkiem.

Uciekinier z więzienia wraca do Portland, aby dokonać zemsty na tych, którzy umieścili go za kratkami. Jego niezwykła siła i wysoka tolerancja na ból sprawiają, że Nick (David Giuntoli) zwraca na niego uwagę. Detektyw Burkhardt prosi Monroe (Silas Weir Mitchell) o pomoc w schwytaniu zbiega.

Nick (David Giuntoli) zostaje wezwany do makabrycznego zabójstwa, gdzie ciało zostało porzucone w śmietniku. Detektyw Burkhardt podejrzewa, że sprawcą morderstwa jest stwór, który mógł zacząć zabijać z powodu nieszczęśliwego dzieciństwa. Społeczność istot ma wątpliwości co do lojalności Eddiego Monroe (Silas Weir Mitchell).

Nick i Hank badają sprawę śmierci nastolatka, którego zwłoki zostały znalezione nad rzeką. Podczas śledztwa wychodzi na jaw, że chłopak był bezdomny. Trop prowadzi ich do kliniki, gdzie leczył się denat. Dzięki poszlace z lecznicy, Nick i Hank odkrywają czarny rynek handlarzy organami.

Analityk giełdowy Ryan Showalter zostaje znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Według lekarza medycyny sądowej, został zmuszony do połknięcia kwasu, który rozpuścił wszystkie jego organy. Niedługo później dochodzi do podobnego morderstwa. Nick podejrzewa, że zabójcą jest kobieta-pająk. Eddie zabiera Nicka do Charlotte - pajęczycy, od której Nick dowiaduje się, że ich gatunek musi mordować młodych mężczyzn, żeby powstrzymać starzenie. Charlotte zrezygnowała z tego i obecnie, choć ma 26 lat, wygląda na 66.

Dziwaczne podwójne zabójstwo prowadzi Nicka i Hanka do sali bokserskiej. Detektyw Burkhardt odkrywa, że hala gimnastyczna dostarcza zawodników do podziemnego klubu walki dla stworów. Nick prosi Monroe, aby pomógł mu przeniknąć do klubu, co kończy się niefortunnie dla Eddiego Monroe.

Podczas nieudanego napadu rabunkowe na jubilera ginie właściciel. Poszukiwania podejrzanego o morderstwo doprowadzają Nicka i Hanka do monet, poszukiwanych przez zabójcę. Nick dowiaduje się, że monety mają niepokojący wpływ na każdego, kto je posiada. Tymczasem Nick zostaje odwiedzony przez przyjaciela ciotki Marie, który ma informacje na temat śmierci jego rodziców.

W opuszczonym magazynie śledczy znajdują zwęglone ciała dwóch drobnych złodziejaszków. Specjalista od pożarów nie jest w stanie zidentyfikować źródła ognia. Wstępne badania wykazują, że przyczyną jego szybkiego rozprzestrzeniania się był ludzki tłuszcz. Wkrótce w tym samym miejscu ponownie dochodzi do włamania. Nick staje twarzą w twarz Fredem Eberhartem, potworem który jest połączeniem człowieka i smoka. Fredowi udaje się uciec. Żeby go odnaleźć, Nick nawiązuje kontakt z jego córką Ariel Eberhart, która zamierza wykorzystać jego i Juliette, aby uratować ojca.

Nick bada sprawę morderstwa właściciela sklepu z przyprawami. Detektyw Burkhardt odkrywa, że kierownik jest stworem, a złodzieje byli pod wpływem niebezpiecznego narkotyku. Tymczasem Hank jest pod wpływem uroku Adalindy (Claire Coffee).

Nick zabiera Julie na romantyczny weekend, w trakcie którego zamierza się oświadczyć. Po drodze do domku w lesie gubią się i trafiają do gospodarstwa Timothy'ego Steinkellnera, który znęca się nad żoną. Nick dowiaduje się od Eddiego i Rosalee, że kobieta jest najprawdopodobniej rzadkim gatunkiem ptaka, który raz w życiu wyrzuca z organizmu złoty kamień. Nick podejrzewa, że mąż hoduje ją tylko po to, żeby zdobyć złoto. Eliksir Adalind bardzo silnie działa na Hanka. Kapitan Renard każe dziewczynie wykonać następny ruch, aby uwieść partnera Nicka.

Nick i Juliette zostają zaproszeni na kolacje przez Hanka, gdzie Nick dowiaduje się, że tajemniczą dziewczyną Hanka jest Adalinda. Czarownica, która jest odpowiedzialna za śmierć ciotki Marie. Tymczasem kapitan Renard bierze sprawy w swoje ręce, kiedy wizyta zagranicznych przedstawicieli jego rodu królewskiego zagraża jego pozycji.

U kapitana Renard pojawia Edgar Waltz, członek Verratu - tajemniczego baśniowego stowarzyszenia, do którego należą najbardziej wpływowi ludzie na świecie. Poluje na Iana Harmona - przywódcę ruchu oporu, który przeciwstawia się władzy Verratu. Okazuje się, że Ian to przyjaciel Rosalee i to właśnie u niej w sklepie szuka pomocy, gdy zostaje postrzelony. Rosalee i Eddie decydują się poprosić Nicka o pomoc w walce ze stowarzyszeniem. Nick zostaje wtajemniczony w historię relacji między ludźmi a baśniowymi potworami. Dowiaduje się, że te dwa światy są o krok od wojny.

W porachunkach gangsterskich ginie mężczyzna, który był właścicielem firmy budowlanej. Świadkiem zdarzenia jest młody chłopak, którego policja nie może nigdzie znaleźć. Nick dowiaduje się, że ofiara współpracowała przy budowie mostu z Salvatore, trollem. Według pradawnych tradycji trolle uważają się za właścicieli wszystkich mostów i żądają haraczu za wybudowanie każdego z nich. Nick podejrzewa, że ofiara nie chciała zapłacić. Zdesperowani mordercy wiedząc, że śledztwo prowadzi Grimm, postanawiają się go pozbyć. Wzywają na pomoc żniwiarzy.

Nick i Hank badają śmierć bardzo zamożnej wdowy, poszlaki prowadzą ich do pasierbicy Lucindy (Amanda Schull) i jej ojca chrzestnego Spencera Harrisona (Tom Wright). Tymczasem Juliette bada okoliczności śmierci rodziców Nicka.

Jeden z koni miejscowego hodowcy zostaje zaatakowane przez dziwną bestię. Do poranionego zwierzęcia przyjeżdża Juliette. Podążając za śladami, które zostawił intruz odkrywa ciało mężczyzny. Tymczasem do Eddiego przychodzi Larry Wielka Stopa, który został postrzelony i potrzebuje pomocy. Larry nie jest w stanie wrócić do ludzkiej postaci. Policyjne psy gończe trafiają na ślad mordercy, który prowadzi je do domu Eddiego. Aby chronić kolegę, Eddie wybiega w swojej dzikiej postaci z domu w jego koszuli. Przez przypadek wpada prosto na Hanka.

Hank nie może dojść do siebie po tym, co zobaczył prowadząc sprawę Wielkiej Stopy. Nicka pochłania wyjaśnianie sprawy morderstwa rodziców. Z czterech podejrzanych o zamordowanie Burkhardtów trzech już nie żyje. Czwarty, poszukiwany przez Interpol, to Akira Kimura. Nick nie wie, że Kimura właśnie zjawił się w Portland i szuka monet, które były przedmiotem jednego z jego wcześniejszych śledztw. Adalind, którą Nick pozbawił magicznych mocy, chce się zemścić. Odwiedza w pracy Juliette. Wszystkim wydarzeniom przygląda się tajemnicza kobieta w czerni.

Nick walczy z Akirą Kimurą, który pojawił się w Portland, żeby zdobyć zabytkowe monety. W trakcie szamotaniny w domu Nicka niespodziewanie pojawia się jego matka, która okazuje się również Grimmem. Rosalee i Eddie szukają sposobu na wybudzenie Juliette ze śpiączki, w którą zapadła, gdy Adalind podała jej truciznę. W porcie dochodzi do brutalnego morderstwa.

W tajemniczych okolicznościach ginie dwóch agentów FBI, którzy przyjechali do Portland zająć się sprawą morderstwa w porcie. Kapitan Renard podejrzewa, że za zabójstwami kryje się człowiek wysłany przez jego potężną, walczącą z Grimmami rodzinę. Kontaktuje się z bratem Erikiem i dowiaduje się, że krewni są już zniecierpliwieni faktem, że tak długo nie potrafi unieszkodliwić Nicka. Pod naciskiem Renarda, wiedźma...

Szukając zaginionej córki dawnego przyjaciela Hanka, detektywi trafiają na bardzo nietypową imprezę rodzinną.

Wybucha epidemia tajemniczej choroby, która daje się we znaki Monroe (Silas Weir Mitchell) i Rosalee (Bree Turner).

Monroe wchodzi w rolę tajnego agenta, aby pomóc Nickowi odkryć prawdę o pewnym lokalnym kościele i jego nietypowej trzódce wiernych.

Angelina (Jaime Ray Newman) wraca do miasta. Czy to oznacza, że dni Monroe (Silas Weir Mitchell) są policzone?

Czy brutalne morderstwo może mieć coś wspólnego z walką o opiekę nad dzieckiem? Okazuje się, że tak.

Nick i Hank chcą zdemaskować zabójcę dwóch nastoletnich uczestników turnieju kręglarskiego. Renard prosi Monroe’a, by pomógł mu zwalczyć jego obsesję na punkcie Juliette.