Papież Innocenty VIII leży na łożu śmierci. Walka o jego schedę przeradza się w ostrą polityczną rozgrywkę. Faworytem w wyścigu o władzę i papieski tron jest fascynujący, ambitny ród, który ma wielki apetyt na władzę – rodzina Borgiów. Wiele świetnych włoskich rodów chce osadzić swego przedstawiciela na papieskim tronie. Tiarę przywdziewa jednak Rodrigo Borgia, hiszpański parweniusz, który zrobił szybką, błyskotliwą karierę i z pomocą swego syna Cesare przekupstwem i oszustwem zdobywa tytuł papieża. Przybiera imię Aleksandra VI. Aleksander nie ma czasu, by świętować uwieńczoną sukcesem intrygę, bo w rodzinie dochodzi do niepokojących ekscesów. Cesare nie jest zadowolony, że ojciec nominował go na stanowisko kardynała, a młodszego syna, Juana, postawił na czele watykańskiej armii. Ich piękna siostra Lukrecja ma zaledwie 12. lat. Za chwilę stanie się kartą przetargową, którą będą grać jej bracia i ojciec. Ich matka Vanozza zostaje odsunięta na bok. Wśród szlachetnych rodzin panuje ogólne niezadowolenie, czemu najdobitniejszy wyraz dają kardynałowie Della Rovere i Orsini.