Wolsey z honorami przyjmuje w Anglii papieskiego legata, kardynała Campeggio, pomimo, iż ma świadomość, że uzyskanie rozwodu jest mało prawdopodobne. Lojalnie informuje Campeggio o konsekwencjach wydania negatywnego dla króla wyroku. Mając nadzieję na kompromis, Campeggio sugeruje, że należy uzyskać zgodę królowej Katarzyny na rozwiązanie małżeństwa, a następnie umieścić ją w klasztorze. Obaj zwracają się do monarchini z przygotowaną prośbą, ale Katarzyna odpowiada Campeggio, że nie ma zamiaru rozwodzić się z Henrykiem i chce, by dowiedziała się o tym całą Anglia. W tym samym czasie, Cromwell stara się za pomocą Anny przekonać Henryka do nauk Marcina Lutra, a Mendoza opowiada Campeggio o wielkiej popularności Katarzyny oraz spiskach prowadzonych na dworze Henryka przeciwko Wolsey’owi. Powróciwszy do łask króla, Brandon prosi księżniczkę Małgorzatę o powrót na dwór. Ta oskarża go jednak, że książę traktuje ich małżeństwo jako drogę do przysporzenia sobie korzyści i przyznaje, że nie widzi przyszłości dla ich związku. Henryk tak bardzo chce postawić na swoim, iż osobiście zwraca się do Katarzyny z prośbą o jej zgodę na unieważnienie ich małżeństwa. Anna ostrzega króla, że jego najbliższym otoczeniu znajduje się zdrajca. Opętany obsesją król oskarża Wolsey’a o spowalnianie działań kościelnego sądu i wysyła Cromwella na spotkanie z papieżem w Rzymie. Brandon udaje się do Paryża, aby zebrać informacje o Wolsey’u i motywach jego działania.