W wigilię Bożego Narodzenia, Fred przebiera się za św. Mikołaja, by wziąć udział w kweście dobroczynnej. Jednak otrzymuje zadanie zastąpienia w pracy prawdziwego św. Mikołaja, który skręcił sobie nogę na dachu Freda. Nie mając wyboru, św. Mikołaj prosi Freda i Barney'a, by kontynuowali dostarczanie prezentów. Podejmują się trudnego zadania i pracują ciężko przez całą noc, z wydatną pomocą św. Mikołaja i jego ekipy.