Mink jest dzieckiem czerwonej smoczycy i zabójcy smoków, które odziedziczyło cechy obu gatunków. Pewnego razu król postanawia zabić jej ojca i ożenić się z matką, jednak przez przypadek wszystko skupia się na ich dziecku. Jakby tego było mało, Mink próbuje zdobyć magiczny eliksir, dzięki któremu stanie się człowiekiem i będzie mogła zabiegać o względy swego idola, Dicka Saucera. To jednak nie wszystko, gdyż wkrótce zarówno ona, jak i jej ukochany oraz kilku wrogów staną naprzeciw siebie podczas morderczego turnieju.