Eric Sloane wraz z młodszym bratem przyjeżdżają do Tajlandii by zmierzyć się z najlepszym kickboxerem w kraju. Tong Po okazuje się jednak znacznie silniejszy i szybko pokonuje Erica, a pod koniec walki łamie mu kręgosłup. Zrozpaczony Kurt postanawia się zemścić, ale by tego dokonać będzie musiał udać się do Xiana, starego mistrza mieszkającego w górach i przejść jego morderczy trening.