Wydarzenia skupiają się na losach „Puggy’ego” McCulla (Robert Armstrong), utalentowanego, ale niezdyscyplinowanego boksera, który ma skłonność do nadwagi i braku sportowego zapału. Jego kariera stoi w miejscu, dopóki na jego drodze nie staje energiczna artystka rewiowa, Fannie Field. Kobieta dostrzega w pięściarzu potencjał i postanawia wziąć go pod swoje skrzydła, zostając jego menadżerką i dbając o rygorystyczny trening. Dzięki jej determinacji i wsparciu, zawodnik zaczyna odnosić sukcesy na ringu, a między tą dwójką rodzi się bliska więź, która wykracza poza relacje zawodowe. Sytuacja komplikuje się, gdy odmieniony i popularny sportowiec zaczyna budzić zainteresowanie innych osób. Na horyzoncie pojawia się elegancka i wyrachowana Lillian Boardman, która próbuje uwieść boksera, licząc na korzyści płynące z jego rosnącej sławy. Pod jej wpływem „Puggy” zaczyna zaniedbywać dotychczasowe obowiązki i tracić formę, co stawia pod znakiem zapytania jego dalszą karierę oraz relację z Fannie. Bohaterka musi zmierzyć się z rywalką i próbować uświadomić swojemu podopiecznemu, że nowa znajomość jest oparta na fałszu. Historia ukazuje zmagania w świecie zawodowego sportu i show-biznesu, gdzie lojalność zostaje wystawiona na próbę przez próżność i chęć łatwego zysku. Główni bohaterowie próbują odnaleźć równowagę między osobistymi ambicjami a uczuciami, podczas gdy nadchodząca ważna walka ma zweryfikować prawdziwą wartość sportowca i szczerość intencji osób z jego najbliższego otoczenia.