Filmowa adaptacja powieści Elizy Orzeszkowej. XIX wiek. Wieś nadniemeńska. Tytułowy bohater to prostoduszny rybak, który żyje w zgodzie z naturą. Prawość, miłosierdzie i wielkoduszność są jego drogowskazami życiowymi. Franka jest jego przeciwieństwem. Nie potrafi zaakceptować siebie, a poszukiwanie swojej drogi prowadzi do desperackich decyzji. Nieustannie rani człowieka, który ją kocha…