Arabski chłopiec, Abdullah, kocha swojego osła, Bima, ale inny chłopiec, Massoud, który jest również księciem, jest zazdrosny o Abdullaha i jego związek z Bimem, więc Massoud kradnie osła i robi mu podłe figle, takie jak malowanie go i próba odcięcia uszu. Abdullah próbuje uratować Bima, ale zostaje złapany przez strażników pałacowych i uwięziony. Zdając sobie sprawę z miłości Abdullaha do swojego osła, Massoud wstydzi się swojej podłości i uwalnia Bima i Abdullaha. Jednak osioł zjada obiad ojca Massouda i zostaje zabrany do rzeźnika. Abdullah i Massoud próbują uratować Bima od rzeźnika, ale rabusie docierają tam pierwsi i kradną osła wraz z towarem rzeźnika. Rabusie uciekają do morza, a Abdullah i Massoud organizują ostatnią próbę ratunkową ze wszystkimi swoimi przyjaciółmi, aby spróbować uratować Bima.