Billy Casper jest chłopcem, który nie ma za wiele nadziei w życiu. Ma zostać górnikiem gdy dorośnie, w domu i w szkole jest prześladowany fizycznie i psychicznie przez swojego przyrodniego brata Juda. Sam Billy również jest złośliwy: kradnie mleko, wpędza innych uczniów w kłopoty i ogólnie jest niegrzeczny. Jest zaniedbany emocjonalnie, nie ma ojca, a jego matka określa go jako "beznadziejny przypadek". Pewnego dnia Billy kradnie pustułkę (ptak z rodziny sokołowatych) i zaczyna interesować się sokolnictwem. Ptaka nazywa "Kes" i życie chłopca zaczyna się zmieniać.