Przyjaźń dzieci, Niemki Hanny Reich (Mathilda Adamik) i dwójki Żydów: Abrascha Kaplana (Elin Kolev) i Larissa Brodskiego (Imogen Burrell) zostaje nieoczekiwanie wystawiona na próbę, gdy Niemcy zaatakowały ZSRR. Inni mieszkańcy wielonarodowej Połtawy również nie radzą sobie z nową sytuacją i nie pozwalają dzieciom ze sobą rozmawiać, a trójka przyjaciół nie rozumie dlaczego. Dzieci wierzą, że muzyka może pomóc w doprowadzeniu do pojednania dorosłych.