Film rozgrywa się w środowisku filmowców, mafii i FBI. Po latach niepowodzeń, hollywoodzki scenarzysta Steven Schats (Broderick) spotyka Joe'go Devine'a (Baldwin), producenta, który daje mu zielone światło na realizację filmu według jego scenariusza i w jego reżyserii! Lecz Devine nie jest tym, za kogo się podaje. Naprawdę jest agentem FBI, który wykorzystuje film do przygwożdżenia mafii.