Gérard Delvaux (Alain Chabat), pozbawiony skrupułów policjant, ma za informatora Lahcene Ait Abdelrahmane, alias Nounours (Patrick Timsit). Informatorzy wśród handlarzy narkotyków, próbują prowadzić swoją działalność pomimo nagłego samobójstwa kolegi Delvaux, Philippe'a (Jean-Michel Noirey), podejrzanego o korupcję i handel narkotykami, oraz unoszącego się zagrożenia ze strony sędziny Lambert (Marie Trintignant), która stara się pokonać Nounours wszelkimi sposobami. Sytuacja staje się coraz bardziej drażliwa i nie ma wyjścia. Delvaux wpada na pomysł wykorzystania Nounours do powstrzymania handlu narkotykami prowadzonego przez afrykańskich dyplomatów przy wsparciu ich doradcy wojskowego.