Nazaret Manoogian przeżył ludobójstwo dokonane w 1915 roku na Ormianach i został odłączony od swojej rodziny. Po wielu latach dowiaduje się, że jego córki bliźniaczki żyją i wyrusza w podróż, żeby je odnaleźć. Jego podróż wiedzie przez szereg miejsc i najróżniejszych spotkań.