Oficer wywiadu Michael Westen był już pobity, pokopany, podduszony a nawet postrzelony. Teraz jednak jako agent został spalony i ktoś za to zapłaci! Kiedy Michael otrzymuje "notatkę o spaleniu", na skutek której zostaje usunięty z bazy agencji wywiadowczej, a każda jego tożsamość zostaje ujawniona, mężczyzna musi namierzyć anonimowego wroga, który jest za to odpowiedzialny i nie stracić przy tym życia. By przetrwać, Michael pracuje jako prywatny detektyw na niebezpiecznych ulicach Miami.
Gilroy (Chris Vance), Michael (Jeffrey Donovan) i złodziej o imieniu Claude (Simon Needham) łączą siły, by zdobyć pliki z konsulatu. Tymczasem Sugar (Arturo Rossi) prosi Michaela o pomoc.
Michael (Jeffrey Donovan) bada prawdziwe zamiary Gilroya. Aby zdobyć fundusze na tę operację, przyjmuje sprawę domu mody, co bardzo cieszy Sama (Bruce Campbell). Wszystko jednak się psuje, kiedy ich klient zostaje znaleziony martwy.