Derek Cowley zaprasza swoich szkolnych przyjaciół do domku letniskowego swojego ojczyma. Tam, ku przerażeniu wszystkich, pojawia się jakaś dziwna istota. Bestia, coś pomiędzy Wilkołakiem a Hannibalem Lecterem z filmu "Milczenie owiec", zaczyna po kolei tropić i w sadystyczny sposób zabijać uczestników imprezy. Po powrocie do domu, Derek zaczyna podejrzewać, że Mitch, jego ojczym, jest tym właśnie Wilkołakiem. Razem ze swoją przyjaciółką Samanthą usiłują rozwiązać zagadkę. Rozpoczyna się niebezpieczna gra.