Film oparty jest na wspomnieniach dramatopisarki Lillian Hellman i opisuje lata 30-te kiedy Lillian zdobywa sławę przy produkcji swojej pierwszej sztuki na Broadway'u. Jej wspomnienia koncentrują się na przyjaźni z Julią, z którą była w bliskiej relacji przez długie lata. Podczas, gdy Julia udaje się na studia do Wiednia, gdzie spotyka takie sławy jak Zygmunt Freud czy Albert Einstein. Lillian mieszka w New England w domku na plaży zmagając się z poprawkami sztuki narzucanymi jej przez mentora i kochanka Dashiela Hammetta. Jako znana pisarka Lillian zostaje zaproszona na konferencję do Rosji. Julia w tym czasie przyłącza się do antyfaszystowskiego ruchu i towarzyszy Lillian w drodze, szmuglując pieniądze mające służyć sprawie przez nazistowskie Niemcy. To niebezpieczna misja, zważywszy na żydowskie pochodzenie intelektualistki. Podczas krótkiego spotkania Lillian dowiaduje się o tym, że Julia ma dziecko, które nazwała imieniem przyjaciółki. Wkrótce po powrocie do USA, Lillian zastaje wiadomość o zamordowaniu Julii. Detale tej śmierci objęte są tajemnicą. Lillian udaje się do Europy, aby odszukać dziecko przyjaciółki, którym obiecała się zająć.