Tsili (Sarah Adler), młoda żydówka, ukrywa się w lesie na południe od Czernowicz. Cała jej rodzina została deportowana do obozów. W środku obszaru działań wojennych, wybudowała schronienie w dzikiej dolinie. Jej koczowisko znajduje Marek (Adam Tsekhman). Odkrywają, że są częścią tych samych ludzi i decydują się pozostać razem. Pewnego dnia, Marek poszedł w dół do wioski i nigdy nie wrócił. Wojna się skończyła. Po opuszczeniu schronienia Tsili spotyka ocaloną grupę ludzi. Szukają łodzi, która doprowadzi ich do innego świata.