Sheldon Bart (
Fred Ward) jest włóczęgą i drobnym oszustem. Niespodziewanie spotyka swojego starego przyjaciela, Brother Buda (
Harry Dean Stanton), który jest większym oszustem. Jego specjalnością jest uzdrawianie poprzez wiarę oraz... paserstwo skradzionych samochodów. Pomagając Budowi, Sheldon zakochuje się w Arlene (
Cindy Williams) - sprzedawczyni w lokalnym supermarkecie, która wierzy w istnienie UFO, jest głęboko religijna oraz bardzo samotna. Kiedy Arlene ma wizję nadlatującego statku obcych, Brother Bud postanawia połączyć żarliwą wiarę Arlene z jej wizjami i stworzyć nowy pseudoreligijny kult.