Scenarzysta Charlie Baxter wyjeżdża za miasto i wynajmuje pokój w odludnym domu na obrzeżach Malibu. Ma nadzieję, że cisza i spokój przywrócą mu natchnienie. Zaraz po przyjeździe Baxter poznaje mieszkającego obok niego doktora, który w ukryciu przeprowadza dziwne eksperymenty.