Discovery wlatuje w XXXII wiek i przeżywa twarde lądowanie na lodowej planecie. Gdy załoga naprawia statek, Saru i Tilly udają się do pobliskiej osady.
Michael i załoga Discovery kierują się na Ziemię. Na miejscu Saru negocjuje zawieszenie broni, a Stamets spotyka Adirę — kobietę o nietypowej przeszłości.
Michael towarzyszy Adirze w podróży na Trill, chcąc odzyskać symbiotyczne wspomnienia z poprzedniego życia. Saru organizuje przyjęcie dla swoich oficerów.
Gdy statek Booka pojawia się bez niego na pokładzie, Michael sprzeciwia się rozkazowi rozpoczęcia akcji ratunkowej w kontrolowanym przez mroczne siły świecie.
Michael, uzbrojona w dane dotyczące Wybuchu, wyrusza na misję, podczas której odnowi kontakty z rodziną oraz odkryje losy Wolkan, Romulan i swojego brata Spocka.
Prywatna wiadomość wzywa Booka z powrotem do jego rodzinnego świata, który ucierpiał w wyniku klęski żywiołowej i jest teraz kontrolowany przez mroczne siły.
Stan Georgiou się pogarsza, ale istnieje szansa na znalezienie remedium we wszechświecie równoległym. Adira i Stamets odkodowują nadawany od ponad stu lat sygnał SOS.
Uwięziona we wszechświecie równoległym cesarzowa Georgiou usiłuje pchnąć jego historię w nowym kierunku, jednak natyka się na poważną przeszkodę: jest nią Michael.
Załoga Discovery podąża za tajemniczym sygnałem do niebezpiecznej mgławicy, wewnątrz której odkrywają jedynego żywego Kelpianina... oraz przyczynę Wybuchu.
Osyraa przejmuje Discovery i znajduje siedzibę Federacji, ale twierdzi, że jej intencje są pokojowe. Michael walczy o odzyskanie kontroli nad statkiem.