Ambitna adaptacja sztuki Rabindranatha Tagore. Narracja jest prowadzona na kilku poziomach. Pewien człowiek zapragnął zobaczyć sztukę sławnego pisarza na scenie, ale nigdzie jej nie wystawiano. Zawiedziony, postanawia napisać swoją adaptację. Pewien królewicz - w towarzystwie swego sługi - przybywa do Krainy Kart, kraju gdzie panuje totalitarna dyktatura. Pierwszą ich reakcją jest nieskrępowany śmiech, co od razu wciąga ich w ogromne kłopoty, gdyż śmiech jest w tym ponurym kraju całkowicie zakazany. Jednakże miłujący wolność przybysze nie zamierzają się poddać. Ich misją jest pozarażać śmiechem oraz miłością do tańca i muzyki kogo się da...