Nieporadny agent CIA, specjalista od Bałkanów, Osbourne Cox, za brak wyników w pracy, oraz notoryczne opilstwo, zostaje wyrzucony z pracy. Żeby zrobić na złość swoim byłym szefom, postanawia nagrać swoje wspomnienia na płytę, a później spisać. Jednak przez niefortunny przypadek płytka z wspomnieniami Osbourne'a trafia w ręce przygłupiastego trenera z fitness klubu, Chada, oraz jego pazernej koleżanki, Lindy. Parka ta zamierza się wzbogacić, szantażując Cox'a. Ten jednak nie daje się tak łatwo szantażować i odmawia zapłaty wielkiej sumy pieniędzy. Linda decyduje się więc sprzedać rzekomo tajne informacje rosyjskim agentom, którzy tylko czekają na okazję, by zdobyć jakieś "poufne" informacje...