Mija rok od okrutnej zbrodni w Tokio. Mordercy udało się uciec, ale wciąż jego działania bardzo oddziałują na wyobraźnię Japończyków. Mężczyzna zmienia swój wygląd kilka razy. W wiosce rybackiej w Chiba pewien ojciec zaczyna się interesować młodym mężczyzną z tajemniczą przeszłością, z którym zaczyna chodzić na randki z jego córką. W Tokio biznesmen spotyka w saunie hipnotyzującego nieznajomego. Na Okinawie nastolatka poznaje dziwnego mężczyznę, który mieszka sam na małej wysepce. Każdym z mężczyzn staje się podejrzany o zbrodnie, która wydarzyła sie 12 miesięcy wcześniej w japońskiej stolicy.