Marcel Spadice (Michel Piccoli), pisarz, poeta, dramaturg, jest zafascynowany cyrkiem. Udaje się zarazić swoją pasją swoją przyjaciółkę Hélène Lagache (Polly Walker). Wspólnie opiekują się Franza-Ali Aouissinem (Lilah Dadi), ekwilibrystą, który marzy o sławie. Marcel decyduje się przejąć nad nim szkolenie i nakłada na niego stalową dyscyplinę. Franz-Ali podporządkuje się wymaganiom Mistrza.